Regreso a Nueva York

Armstrong regresó a Nueva York en 1929, donde tocó en la orquesta del foso para el musical Hot Chocolates, una revista totalmente negra escrita por Andy Razaf y el pianista Fats Waller. También hizo una aparición especial como vocalista, robándose regularmente el espectáculo con su interpretación de "Ain't Misbehavin'".

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