Primera pelea contra Liston

A finales de 1963, Clay se había convertido en el principal contendiente por el título de Sonny Liston. La pelea se programó para el 25 de febrero de 1964 en Miami Beach. Liston era una personalidad intimidante, un luchador dominante con un pasado criminal y vínculos con la mafia. Basándose en el desempeño poco inspirado de Clay contra Jones y Cooper en sus dos peleas anteriores, y en la destrucción por parte de Liston del ex campeón de peso pesado Floyd Patterson en dos nocauts en el primer asalto, Clay era el desfavorecido 7-1.

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