Dorsey finit par céder

Alors que le succès et la popularité de Sinatra grandissaient, Sinatra a poussé Dorsey à lui permettre d'enregistrer quelques chansons en solo. Dorsey a fini par céder, et le 19 janvier 1942, Sinatra a enregistré "Night and Day", "The Night We Called It a Day", "The Song is You" et "Lamplighter's Serenade" lors d'une session d'enregistrement Bluebird, avec Axel Stordahl comme arrangeur et chef d'orchestre.

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