Retour à New York

Armstrong est retourné à New York en 1929, où il a joué dans l'orchestre de la fosse pour la comédie musicale Hot Chocolates, une revue entièrement noire écrite par Andy Razaf et le pianiste Fats Waller. Il a également fait une apparition en tant que chanteur, volant régulièrement la vedette avec son interprétation de "Ain't Misbehavin'".

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