האימפריה הביזנטית
פלישתו של ויליאם השני מסיציליה
למרות הרקע הצבאי שלו, אנדרוניקוס לא הצליח להתמודד עם יצחק קומננוס, בלה השלישי מהונגריה (מלך בשנים 1172–1196) שסיפח מחדש שטחים קרואטיים להונגריה, וסטפן נמניה מסרביה (מלך בשנים 1166–1196) שהכריז על עצמאותו מהאימפריה הביזנטית. עם זאת, אף אחת מהצרות הללו לא השתוותה לכוח הפלישה של ויליאם השני מסיציליה (מלך בשנים 1166–1189), שכלל 300 ספינות ו-80,000 איש, והגיע בשנת 1185. אנדרוניקוס גייס צי קטן של 100 ספינות כדי להגן על הבירה, אך מעבר לכך הוא היה אדיש לאוכלוסייה.