3월 7일, 국민파는 아라곤 공세를 시작하여 4월 14일까지 지중해까지 진격함으로써 공화파가 점령하고 있던 스페인 지역을 둘로 갈라놓았습니다. 공화파 정부는 5월에 평화 협상을 시도했으나 프랑코는 무조건 항복을 요구했고 전쟁은 계속되었습니다. 7월, 국민파 군대는 테루엘에서 남쪽으로, 그리고 해안을 따라 공화국 수도인 발렌시아를 향해 남하했으나 발렌시아를 방어하는 요새 체계인 XYZ 라인을 따라 벌어진 격전 끝에 저지되었습니다.
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