Retorno a Nova York

Armstrong retornou a Nova York em 1929, onde tocou na orquestra do fosso para o musical Hot Chocolates, uma revista totalmente negra escrita por Andy Razaf e pelo pianista Fats Waller. Ele também fez uma participação especial como vocalista, roubando a cena regularmente com sua interpretação de "Ain't Misbehavin'".

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