بناءً على الانتصار الذي تم تحقيقه بشق الأنفس في شنغهاي ، استولت الجيش الإمبراطوري الياباني على مدينة نانجينغ عاصمة حزب الكومينتانغ (ديسمبر 1937) وشانشي الشمالية (سبتمبر - نوفمبر 1937). ضمت هذه الحملات ما يقرب من 350000 جندي ياباني ، وعدد أكبر بكثير من الصينيين.
سمح مرسوم هتلر الصادر في ديسمبر 1937 بسجن أي شخص يعتبره النظام عضوًا غير مرغوب فيه في المجتمع. وشمل ذلك اليهود، والغجر، والشيوعيين، وأولئك الأشخاص من أي انتماء ثقافي أو عرقي أو سياسي أو ديني آخر يعتبره النازيون أونترمينش (دون البشر). وهكذا أصبحت المعسكرات آلية للهندسة الاجتماعية والعرقية. مع اندلاع الحرب العالمية الثانية في خريف عام 1939، كانت هناك ستة معسكرات تأوي حوالي 27000 نزيل. كانت حصيلة القتلى عالية.
يقدر المؤرخون أنه في الفترة ما بين 13 ديسمبر 1937 ، وأواخر يناير 1938 ، قتلت القوات اليابانية ما يقدر بـ 200000 إلى 300000 صيني (معظمهم من المدنيين) في "مذبحة نانجينغ" (المعروفة أيضًا باسم "اغتصاب نانجينغ") ، بعد سقوطها. الأرقام غير مؤكدة وربما تم تضخيمها إلى جانب حقيقة أن حكومة جمهورية الصين الشعبية لم تقم أبدًا بحساب كامل للمذبحة.
كانت معركة تيرويل مواجهة مهمة. احتل الجمهوريون المدينة ، التي كانت في السابق مملوكة للقوميين ، في يناير. شنت قوات فرانكو هجومًا واستعادت المدينة بحلول 22 فبراير ، لكن فرانكو اضطر إلى الاعتماد بشكل كبير على الدعم الجوي الألماني والإيطالي. دارت معركة تيرويل في وحول مدينة تيرويل خلال الحرب الأهلية الإسبانية. خاض المقاتلون المعركة بين ديسمبر 1937 وفبراير 1938 ، خلال أسوأ شتاء إسباني منذ عشرين عامًا. كانت المعركة واحدة من أكثر الأعمال دموية في الحرب حيث تم تغيير أيدي المدينة عدة مرات ، حيث سقطت أولاً في أيدي الجمهوريين وفي النهاية أعاد القوميون السيطرة عليها. خلال القتال ، تعرض تيرويل لقصف مدفعي ثقيل وجوي. تكبد الجانبان أكثر من 140 ألف قتيل في المعركة التي استمرت شهرين. لقد كانت معركة حاسمة في الحرب ، حيث إن استخدام فرانسيسكو فرانكو لتفوقه في الرجال والمواد في استعادة تيرويل جعلها نقطة التحول العسكري للحرب.
بحلول عام 1934 ، أصبحت ديزني غير راضية عن إنتاج رسوم متحركة قصيرة، واعتقدت أن الرسوم المتحركة الطويلة ستكون أكثر ربحية. بدأ الاستوديو إنتاج سنو وايت والأقزام السبعة لمدة أربع سنوات، بناءً على قصة خيالية. تم عرض فيلم سنو وايت لأول مرة في ديسمبر عام 1937 لقي إشادة كبيرة من النقاد والجماهير. أصبح الفيلم أنجح فيلم سينمائي في عام 1938 وبحلول مايو عام 1939 ، جعله إجمالي الأرباح التي قدرها 6.5 مليون دولار من أنجح فيلم صوتي تم إنتاجه حتى ذلك التاريخ. فازت ديزني بجائزة الأوسكار الفخرية الأخرى، والتي تألفت من تمثال واحد بالحجم الكامل وسبعة تماثيل أوسكار مصغرة. بشر نجاح سنو وايت بواحد من أكثر العصور إنتاجية للأستوديو. أطلق متحف عائلة والت ديزني على السنوات التالية اسم "العصر الذهبي للرسوم المتحركة".
على الرغم من أن شيانغ كان ينوي تجاهل رسالة ماو ومواصلة الحرب الأهلية ، فقد تم اعتقاله من قبل أحد جنرالاته ، تشانغ شويليانغ ، في شيان ، مما أدى إلى حادثة شيان ؛ أجبر تشانغ تشيانغ على مناقشة القضية مع الشيوعيين ، مما أدى إلى تشكيل جبهة موحدة مع تنازلات من كلا الجانبين في 25 ديسمبر 1937.