في 2 ديسمبر 1978 ، بدأت احتجاجات محرم. سميت احتجاجات شهر محرم بالشهر الإسلامي الذي بدأوا فيه ، وكانت ضخمة ومحورية بشكل مثير. أكثر من مليوني متظاهر (العديد منهم كانوا مراهقين نظمهم الملالي من مساجد جنوب طهران) نزلوا إلى الشوارع واكتظوا بساحة شاهياد. كان المتظاهرون يخرجون في كثير من الأحيان في الليل ، متحدين حظر التجول المفروض ، وغالبا ما يصعدون إلى أسطح المنازل ويصرخون "الله أكبر".
في عام 1978، أصدرت الحكومة دستورًا جديدًا اعترف بخوان كارلوس الوريث الشرعي للسلالة والملك الإسباني. على وجه التحديد، أكد الباب الثاني، القسم 57 على حق خوان كارلوس في عرش إسبانيا عن طريق الخلافة الأسرية في تقليد بوربون، باعتباره "الوريث الشرعي للسلالة التاريخية" بدلاً من الوريث المعين لفرانكو. تم تمرير الدستور من قبل الكورتيس التأسيسي المنتخب ديمقراطياً، وصدق عليه الشعب في استفتاء (6 ديسمبر) ثم وقع عليه الملك ليصبح قانونًا قبل اجتماع رسمي للكورتيس.
مع اقتراب أيام تاسوا وعاشوراء (10 و 11 ديسمبر) ، من أجل منع المواجهة المميتة ، بدأ الشاه في التراجع. في مفاوضات مع آية الله شريعتمداري ، أمر الشاه بالإفراج عن 120 سجينًا سياسيًا وكريم سنجابي ، وفي 8 ديسمبر / كانون الأول ، ألغى الحظر المفروض على المظاهرات في الشوارع. تم إصدار التصاريح للمتظاهرين ، وتم إبعاد القوات عن مسار الموكب. بدوره ، تعهد شريعتمداري بالتأكد من أنه لن يكون هناك عنف خلال المظاهرات ، ففي يومي 10 و 11 كانون الأول (ديسمبر) ، في أيام تسوع وعاشوراء ، تظاهر ما بين ستة إلى تسعة ملايين متظاهر مناهض للشاه في جميع أنحاء إيران.
في 11 ديسمبر / كانون الأول ، قُتل 12 ضابطاً برصاص قواتهم في ثكنة لافيزان بطهران. خوفًا من مزيد من التمرد ، أعيد العديد من الجنود إلى ثكناتهم ، وتم التخلي عن مشهد (ثاني أكبر مدينة في إيران) للمتظاهرين ، و كان في العديد من البلدات الإقليمية كان المتظاهرون يسيطرون فعليًا.
في ديسمبر من ذلك العام، تم اقالة نولان بوشنيل بعد مشادة مع ماني جيرارد. يتذكر بوشنيل: "بدأنا القتال كالقطط والكلاب. ثم انزلقت العجلات في ذلك الخريف. ادعى وارنر أنهم أقالوني" ، يتذكر بوشنيل. "أقول إنني استقلت. لقد كان فصلًا متبادلًا".
في عام 1978، تحملت إليزابيث الثانية بالرغم من امتعاضها زيارة الزعيم الشيوعي الروماني، نيكولاي تشاوشيسكو وزوجته إيلينا الي المملكة المتحدة لأنها اعتقدت بشكل خاص أنهما "ملطختان بالدماء".
بدأ الشاه في البحث عن رئيس وزراء جديد ، يكون مدنياً وعضوًا في المعارضة. في 28 ديسمبر ، حصل على اتفاق مع شخصية رئيسية أخرى في الجبهة الوطنية ، شهبور بختيار. سيعين بختيار رئيساً للوزراء (عودة للحكم المدني) ، بينما سيغادر الشاه وعائلته البلاد لقضاء "إجازة". سيتم تنفيذ واجباته الملكية من قبل مجلس الوصاية ، وبعد ثلاثة أشهر من مغادرته سيتم تقديم استفتاء للشعب ليقرر ما إذا كانت إيران ستبقى ملكية أو تصبح جمهورية. أصبح بختيار ، المعارض السابق للشاه ، متحمسًا للانضمام إلى الحكومة لأنه كان يدرك بشكل متزايد نوايا الخميني لتطبيق حكم ديني متشدد بدلاً من الديمقراطية. قام كريم سنجابي على الفور بطرد بختيار من الجبهة الوطنية ، وندد الخميني ببختيار (الذي أعلن أن قبول حكومته يعادل "طاعة الآلهة الباطلة").