استولى اليابانيون على ووهان في 27 أكتوبر 1938 ، مما أجبر حزب الكومينتانغ على التراجع إلى تشونغتشينغ (تشونغكينغ) ، لكن شيانغ كاي تشيك ما زال يرفض التفاوض ، قائلاً إنه لن يفكر في المحادثات إلا إذا وافقت اليابان على الانسحاب إلى حدود ما قبل عام 1937.