Dorsey finalmente cedeu

À medida que o sucesso e a popularidade de Sinatra cresciam, ele pressionou Dorsey para permitir que gravasse algumas músicas solo. Dorsey finalmente cedeu e, em 19 de janeiro de 1942, Sinatra gravou "Night and Day", "The Night We Called It a Day", "The Song is You" e "Lamplighter's Serenade" em uma sessão de gravação da Bluebird, com Axel Stordahl como arranjador e maestro.

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