Justinian II đã cố gắng phá vỡ quyền lực của tầng lớp quý tộc đô thị thông qua việc đánh thuế nặng và bổ nhiệm những "người ngoài" vào các vị trí hành chính. Ông bị lật đổ vào năm 695, và tìm nơi trú ẩn trước tiên là với người Khazar và sau đó là với người Bulgaria.
